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  LG생활건강, "'숨'의 부족함을 …" -KB증권

◆ Report briefing

'숨'의 부족함을 채워준 '후'의 고성장세


KB증권에서 LG생활건강(051900)에 대해 "- 3Q19 실적은 컨센서스 부합. 면세와 중국 법인이 화장품 부문의 성장을 견인. ‘후’의 고성장세 이어졌으나, ‘숨’은 다소 아쉬워 - ‘후’의 독보적인 성장세 없이는 불가능한 성과이다. ‘후’의 2019년 매출액은 2조 6,188억원 (+30% YoY)에 달할 전망이다"라고 분석했다.

또한 KB증권에서 " 브랜드 다각화에 대한 기대감은 다소 낮춰야 할 전망이다. ‘숨’의 YTD 매출 성장률이 +10% 내외로 예상대비 부진하기 때문이다. New Avon 인수로 인해 화장품 부문의 2020E 영업이익률이 0.9%p YoY 악화되는 점도 단기 실적에는 부담 요인이다 (2020E 매출액 5,000억원, 영업적자 205억원 추정). 면세 및 중국 법인의 독보적 성장성과 높은 실적 가시성 등을 고려할 때 화장품 업종 내 상대적 매력도는 여전히 높다. 다만 실적 모멘텀이 다소 약해진 점을 감안할 때, 주가는 당분간 횡보세를 나타낼 것"라고 밝혔다.

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