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  SK하이닉스, "NAND의 적자폭이…" BUY-현대차증권

현대차증권에서 25일 SK하이닉스(000660)에 대해 "NAND의 적자폭이 줄어들고 있다 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 98,000원을 내놓았다.

현대차증권 노근창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

현대차증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "- 동사의 3분기 매출액과 영업이익은 예상보다 양호한 DRAM 출하량과 NAND ASP에 힘입어 추정치를 각각 9.1%, 30.1% 상회하는 6.8조원과 4,730억원을 기록하였음 - DRAM의 경우 수요 관점에서 주력 제품 모두 수요 모멘텀이 부각될 것으로 보임. PC의 경우 AMD 성장에 위기를 느낀 Intel의 CPU가격 인하와 Window7 종료 효과로 3분기 PC수요는 YoY로 1.1% 성장하였음"라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 " 5G서비스로 인해 2020년부터 스마트폰 수요가 플러스로 전환될 것으로 예상되며, 통신사들의 MEC (Mobile Edge Computing)을 위한 Server수요도 본격적으로 증가할 것으로 보임. 3분기 TSMC의 스마트폰, HPC, IOT제품 매출액이 크게 증가하고 있는 점도 이와 같은 시장 수요 변화를 반영하고 있는 것임 - 2020년부터 수급개선에 따른 DRAM 고정가격 상승을 겨냥한 Buy & Hold 전략 유효"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 105,000원까지 높아졌다가 2019년6월 82,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 98,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 98,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 84,000원을 제시한 바 있다.


[현대차증권 투자의견 추이]

- 2019.10.25 목표가 98,000 투자의견 BUY

- 2019.09.26 목표가 98,000 투자의견 BUY

- 2019.07.26 목표가 98,000 투자의견 BUY

- 2019.06.04 목표가 82,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.25 목표가 98,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2019.10.25 목표가 103,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2019.10.25 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2019.10.24 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

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