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  하나금융지주, "건전성만큼은 타의 …" BUY-하나금융투자

하나금융투자에서 28일 하나금융지주(086790)에 대해 "건전성만큼은 타의 추종을 불허할 만큼 압도적인 수준 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,500원을 내놓았다.

하나금융투자 최정욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하나금융투자에서 하나금융지주(086790)에 대해 "매·상각 전 실질 고 정이하 순증액도 여전히 매분기 감소하는 등 자산건전성만큼은 압도적으로 양호한 수준. 은행 NIM이 당분간 하락할 수밖에 없는 상황에서 낮은 대손비용이 지속되고 있는 점은 이익 둔화 우려를 상당폭 완화시킬 수 있을 전망"라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "3분기 순이익은 명동사옥 매각익 4,477억원 발생 등으로 전년 동기대비 41.8%나 증가한 8,360억원을 시현했지만 우리 예상 치인 8,780억원을 소폭 하회"라고 밝혔다.

한편 "당분간 신탁 보수 등 자산관리 수수료 위축이 불가피해 보이는데 이를 여신 /외환 및 IB 수수료 등으로 메꿀 수 있을지가 관건이 될 듯 "라고 전망했다.


◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년4월 54,500원까지 높아졌다가 2019년7월 45,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 48,500원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 48,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 56,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '중립(신규편입)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다.


[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2019.10.28 목표가 48,500 투자의견 BUY

- 2019.09.25 목표가 48,500 투자의견 BUY

- 2019.07.29 목표가 54,000 투자의견 BUY

- 2019.07.23 목표가 45,000 투자의견 BUY(신규)

- 2019.06.26 목표가 54,500 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.28 목표가 47,000 투자의견 BUY KB증권

- 2019.10.28 목표가 48,500 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2019.10.28 목표가 42,000 투자의견 HOLD(유지) 이베스트투자증권

- 2019.10.28 목표가 44,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

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