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리포트 분석내용보기
  현대중공업지주, "4Q19부터 증익 …" BUY(유지)-대신증권

대신증권에서 29일 현대중공업지주(267250)에 대해 "4Q19부터 증익 시작된다 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 440,000원을 내놓았다.

대신증권 양지환, 이지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

대신증권에서 현대중공업지주(267250)에 대해 "- 현대중공업지주의 2019년 3분기 실적은 영업이익 기준 당사 및 시장의 기대치에 부합 -2019년 4분기부터는 현대오일뱅크의 정제마진개선과 현대글로벌서비스의 친환경 Retrofit 매출이 본격적으로 반영되는 IMO효과 시작 - 2018년 4분기부터 시작된 영업이익 감익 구간이 종료되고 2019년 4분기부터는 전년동 기대비 실적 증익이 시작될 것으로 전망 "라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "- IMO2020에 따른 효과는 이미 시작되어 LSFO와 HSFO의 스프레드가 확대되고 있으며, 현대오일뱅크는 10월부터 LSFO 18~20천 배럴/일 생산 및 판매 예상 - 현대글로벌서비스의 친환경 매출액은 4분기부터 매 분기 천억원 이상으로 확대 전망 - 연말이 다가올수록 배당매력도 부각 가능한 점 감안시 적극적인 비중확대 권고함 "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년1월 520,000원까지 높아졌다가 2019년7월 440,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 440,000원으로 제시되고 있다.


오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 440,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 460,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다.


[대신증권 투자의견 추이]

- 2019.10.29 목표가 440,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.15 목표가 440,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.09.16 목표가 440,000 투자의견 BUY

- 2019.07.26 목표가 440,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.05.03 목표가 460,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.29 목표가 400,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2019.10.28 목표가 460,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2019.10.29 목표가 440,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2019.10.21 목표가 420,000 투자의견 BUY KB증권

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