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  SKC코오롱PI, "지금부터는 Reco…" BUY(유지)-미래에셋대우

미래에셋대우에서 28일 SKC코오롱PI(178920)에 대해 "지금부터는 Record-High"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 51,000원을 내놓았다.

미래에셋대우 김철중 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

미래에셋대우에서 SKC코오롱PI(178920)에 대해 "- 3Q19 매출액은 644억원(+3.2% QoQ), 영업이익 145억원(+45.6% QoQ)을 기록하였다. 방열시트용 PI필름 매출액은 전분기 대비 +13% 증가하였다. 높았던 방열시트용 PI필름 재고가 안정화 국면에 진입한 것으로 판단 - 폴더블 용 소재, PI소재 국산화에 따른 실적이 반영되는 구간에 진입한다. 20년 기준 폴더블 용 베이스 필름 매출액은 250억원, 5G 용 MPI 매출액은 100억원, COF용 PI 필름 매출액은 150억원을 예상"라고 분석했다.

또한 미래에셋대우에서 "1) 1년 동안 높았던 방열시트용 PI필름 재고가 안정화되고 있는 것으로 판단하며, 2) 폴더블 용 베이스 필름 / 5G 안테나 MPI용 PI필름 / COF용 PI필름 등 신규 제품들의 매출 반영이 본격화될 것으로 판단한다. 3) 신규 소재 매출 반영이 시작되면서, 4분기부터 내년까지 분기 매출액 기준 Record-High를 기록하는 구간에 진입할 것으로 예상한다. 4) 원재료(PMDA) 가격 하락으로 인한 수익성 개선도 지속될 것으로 판단한다. 5) 20년부터는 소송 종료에 따른 기타 비용 감소도 기대된다. 20년 EPS 성장률은 +108% YoY으로 예상"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 57,000원까지 높아졌다가 2019년4월 43,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 51,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 51,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 상상인증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다.


[미래에셋대우 투자의견 추이]

- 2019.10.28 목표가 51,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.30 목표가 43,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.04.30 목표가 43,000 투자의견 BUY(유지)

- 2018.11.08 목표가 57,000 투자의견 매수


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.28 목표가 51,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우

- 2019.10.07 목표가 38,000 투자의견 BUY 메리츠종금증권

- 2019.09.18 목표가 41,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2019.08.21 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지) 상상인증권

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