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  SKC코오롱PI, "부진의 끝. 신규 …" BUY(유지)-한화투자증권

한화투자증권에서 29일 SKC코오롱PI(178920)에 대해 "부진의 끝. 신규 비즈니스 성과의 시작"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다.

한화투자증권 김준환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

한화투자증권에서 SKC코오롱PI(178920)에 대해 "3분기 실적은 매출액 644억 원과 영업이익 145억 원을 기록하며 컨센서스와 우리 추정치를 영업이익 기준 각각 17%, 30% 하회하였다. 중국 스마트폰과 일반 산업용 PI의 부진 때문이다. 다만 동사의 4분기 실적은 긴 부진을 벗어나 재차 전년동기대비 성장할 것으로 추정된다. 북미 고객사의 견조한 스마트폰 판매로 방열시트용 PI 실적 개선이 이루어질 것이며, 신규 비즈니스 매출이 가시화되면서 계절성이 완화되기 때문"라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "- 신규 비즈니스 성과를 주목할 필요가 있다. 1) 국내 800억 원 시장 규모인 CoF용 PI 국산화 성공에 따른 시장 침투 시작, 2) ASP가 높은 5G MPI용 PI 공급 개시, 3) 폴더블 스마트폰용 베이스 필름 매출확대 등이다. 보수적인 추정치를 가정해도 신규 비즈니스로 최소 300억 원 이상의 매출이 예상. - 목표배수는 2018년 PI 필름 성장시기의 상단 PER이다. 신규 아이템의 매출 비중 확대로 스마트폰 FPCB에 편중된 사업 포트폴리오를 다각화함에 따라 밸류에이션 re-rating이 가능하다는 판단"라고 밝혔다.


◆ Report statistics


오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 51,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 상상인증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다.


[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2019.10.29 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.29 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2019.10.28 목표가 42,000 투자의견 BUY 메리츠종금증권

- 2019.10.28 목표가 51,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우

- 2019.09.18 목표가 41,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

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