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  SKC코오롱PI, "수요 및 실적 회복…" BUY(유지)-NH투자증권

NH투자증권에서 29일 SKC코오롱PI(178920)에 대해 "수요 및 실적 회복 사이클 진입"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다.

NH투자증권 이규하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

NH투자증권에서 SKC코오롱PI(178920)에 대해 "동사 3분기 실적은 중국 스마트폰 수요 둔화, 북미 고객사의 보수적인 수요 가정으로 물량 회복세가 더뎠고 매각과 관련된 충당금을 일부 반영하면서 당사 추정치 ? 시장 컨센서스 소폭 하회. 하지만 4분기는 북미 스마트폰 업체의 양호한 신모델 판매 영향으로 물량이 기존 예상대비 확대되어 영업이익 126억원 수준(+48.4% y-y)을 기록하며 전년비 대폭의 실적 회복세를 기록할 전망"라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "목표주가 상향 배경은 주요 전방산업인 스마트폰 업황이 2020년 5G, 폴더블 스마트폰 등으로 인해 본격적인 회복세를 기록할 것으로 예상해 밸류에이션 기준 시점을 2020년으로 변경했기 때문. 특히 4분기부터 양호한 스마트폰 신제품 수요 및 이미 낮았던 재고수준 영향 등으로 과거와는 다른 계절성을 보이며 전년비 실적 회복이 예상되어 긍정적 "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년11월 50,000원까지 높아졌다가 2019년4월 36,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 45,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 51,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 상상인증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다.


[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2019.10.29 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.04.30 목표가 36,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.01.29 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지)

- 2018.11.08 목표가 50,000 투자의견 BUY(신규)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.29 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2019.10.29 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2019.10.28 목표가 42,000 투자의견 BUY 메리츠종금증권

- 2019.10.28 목표가 51,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우

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