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  삼성엔지니어링, "4분기 신규수주를 …" BUY(유지)-DB금융투자

DB금융투자에서 30일 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "4분기 신규수주를 기대해보자"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,500원을 내놓았다.

DB금융투자 조윤호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

DB금융투자에서 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "- 19년 3분기 실적은 매출액 16,356억원(+25.3% YoY), 영업이익 998억원(+18.1% YoY), 세전이익 1,008억원(+30.8% YoY)으로 집계되었다. 19년 들어 매 분기 시장기대치를 상회하는 실적을 시현 - 4분기 수주 파이프라인 괜찮다: 6조원 이상의 신규수주는 충분히 달성 가능한 상황이라고 판단된다. FEED 를 통해 EPC 전환이 가능한 물량, 그리고 이미 Early Work가 시작된 프로젝트들이 20년 상반기까지 수주 계약으로 전환될 수 있는 것도 긍정적"라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 "삼성엔지니어링의 경우 실적보다 수주가 중요하다. 19년 3분기까지 수주 플로우가 좋지 않았지만 4분기는 기대해 볼만 하다. 실적 발표 이전 공시한 MENA 화공프로젝트는 시발점이다. 최종 계약이 될 때마다 20~21년 실적의 가시성이 높아진다는 점에서 4분기는 삼성엔지니어링을 매수해야 할 시점이다. 투자의견 Buy와 목표주가 20,500원을 유지한다"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2018년10월 18,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 20,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 20,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 26,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다.


[DB금융투자 투자의견 추이]

- 2019.10.30 목표가 20,500 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.29 목표가 20,500 투자의견 BUY(유지)

- 2019.04.30 목표가 20,500 투자의견 BUY(상향)

- 2019.02.01 목표가 18,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2018.10.29 목표가 18,000 투자의견 HOLD(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.30 목표가 20,500 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2019.09.09 목표가 21,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2019.10.23 목표가 24,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2019.10.15 목표가 20,000 투자의견 BUY(신규) SK증권

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