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  티웨이항공, "골이 깊으면 산이 …" BUY(INITIATE)-하이투자증권

하이투자증권에서 30일 티웨이항공(091810)에 대해 "골이 깊으면 산이 높다 "라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,300원을 내놓았다.

하이투자증권 하준영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 하이투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하이투자증권에서 티웨이항공(091810)에 대해 "- 동사는 일본노선항공여객 수요가 회복되면 가장큰 수혜를 입을것이다. LCC업체 중일본노선 매출비중이 가장높았기 때문. - 2020년에는 LCC들의 항공기도입이 제한적으로 이루어지면서 항공여객시장의 수급이2019년대비 완화될것으로 예상. - 여기에 신규시장진입자인 플라이강원과 에어로케이의경우 국토부의 면허발급조건에따라 양양공항과 청주공항을 거점공항으로 3년간 유지해야한다.즉, 김포공항발이나 인천공항발국내선 및 국제선을 3년간 운항할수없다."라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "Target P/B는 국내LCC Peer인 제주항공과 진에어의 2020년예상P/B 1.7배를20% 할인하여 산출하였다. LCC업체들이 치킨게임에 돌입하고 황금노선인 일본노선수요가 급감하면서 동사의ROE가 2019년-10.5%로하락할것으로 추정한다. 다만, 2020년 업계구조조정이 이루어지고 한-일간관계가 개선되면서 수익성이회복돼 동사의ROE는 2020년7.2%, 2021년18.1%로 회복될것으로예상한다. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics


오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 6,300원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 5,000원을 제시한 바 있다.


[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2019.10.30 목표가 6,300 투자의견 BUY(INITIATE)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.30 목표가 6,300 투자의견 BUY(INITIATE) 하이투자증권

- 2019.09.27 목표가 5,000 투자의견 HOLD 삼성증권

- 2019.08.19 목표가 5,800 투자의견 MARKETPERFORM 대신증권

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