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  삼성SDI, "20F 자동차 배터…" BUY(유지)-신한금융투자

신한금융투자에서 30일 삼성SDI(006400)에 대해 "20F 자동차 배터리 사업 턴어라운드 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 310,000원을 내놓았다.

신한금융투자 소현철, 박형우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

신한금융투자에서 삼성SDI(006400)에 대해 "- 3분기 영업이익 1,660억원으로 컨센서스(2,110억원)를 하회: 1) 선진국 경기둔화로 소형 전지 사업부 영업이익 15.4% QoQ 감소 2) 국내 ESS 배터리 화재로 인한 ESS 매출 부진 지속 때문이다. - 20년 테슬라 전기차 판매량은 55만대로 19년 36만대 대비 54% YoY 급증할 전망이며, 2022년 폭스바겐은 전기차 생산량 100만대를 목표. - 20F 자동차용 배터리 매출액은 4조 2,550억원으로 75.6% YoY 증가하면서 전사 실적 개선을 견인"라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "1) 20F 영업이익 1조 50억원(+119.9% YoY) 2) 삼성디스플레이의 QD OLED TV 진출로 노발레드 등 OLED 소재 사업 성장성을 고려해 목표주가 31만원을 유지한다. 4분기 일회성 비용 이슈로 당분간 주가가 박스권 횡보가 예상되지만, 20년 실적 개선이 뚜렷하기 때문에 저가 매수 기회를 권고한다. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2019년1월 290,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 310,000원까지 다시 상향조정되고 있다.


오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 310,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다.


[신한금융투자 투자의견 추이]

- 2019.10.30 목표가 310,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.31 목표가 310,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.06.04 목표가 310,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.05.24 목표가 310,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.05.02 목표가 310,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.30 목표가 310,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2019.10.30 목표가 310,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2019.10.30 목표가 315,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우

- 2019.10.30 목표가 290,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

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