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리포트 분석내용보기
  삼성엔지니어링, "계속된 어닝 서프라…" BUY-유안타증권

유안타증권에서 30일 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "계속된 어닝 서프라이즈, 풍부한 수주 파이프라인"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,500원을 내놓았다.

유안타증권 김기룡 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

유안타증권에서 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "- 3분기, 삼성엔지니어링 연결 실적은 매출액 1.64조원(+25.3%, YoY), 영업이익 998억원(+18.1%, YoY)으로 올해 상반기에 이어 어닝 서프라이즈를 기록했다. 2019년 상반기, 어닝 서프라이즈가 비화공 부문의 일회성 이익에 기인한 반면, 당분기 이익 개선은 기 확보한 수주잔고를 기반으로한 화공 부문의 매출 확대와 마진율 개선(GPM 10.6%)이 주요 요인으로 판단. - 수주 실적은 부진, 풍부한 수주 파이프라인에 기반한 회복 가능성은 충분"라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "분양가상한제 시행 우려에 기인한 업종 투자심리 악화는 부정적 요인이나, 주택 Exposure 부재와 함께 풍부한 해외 수주 파이프라인에 기반한 수주잔고 확대와 실적 성장 기반 마련은 업종 내 동사의 투자 매력도를 높여갈 것으로 전망한다. 매출 성장에 따른 인력 충원 계획과 함께 전분기 순현금 전환 이후 당분기 매출채권 및 미수금 회수에 따른 순현금 규모 확대[순현금 : 1,526억원(2Q19) → 4,495억원(3Q19P)] 역시 긍정적인 요인으로 판단 "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 22,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 26,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다.


[유안타증권 투자의견 추이]

- 2019.10.30 목표가 22,500 투자의견 BUY

- 2019.10.10 목표가 22,500 투자의견 BUY

- 2019.07.29 목표가 22,500 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.10 목표가 22,500 투자의견 BUY

- 2019.04.30 목표가 22,500 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.30 목표가 22,500 투자의견 BUY 유안타증권

- 2019.10.30 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2019.10.29 목표가 21,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2019.10.30 목표가 20,000 투자의견 BUY 메리츠종금증권

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