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  삼성엔지니어링, "수확의 시기…" BUY-한화투자증권

한화투자증권에서 30일 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "수확의 시기"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다.

한화투자증권 송유림 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

한화투자증권에서 삼성엔지니어링(028050)에 대해 " 3분기 연결기준 매출액은 1.6조 원, 영업이익은 998억 원으로 전년동기대비 각각 25.3%, 18.1%의 성장률을 기록했다. 화공 부문을 중심으로 높은 매출 성장이 나타나는 가운데 이익률 역시도 양호했다. 무엇보다 정산이익 등 일회성 이익의 부재와 판관비 증가에도 불구하고 6%대의 양호한 영업이익률을 기록한 점은 고무적이다. 지분법 손익은 회계처리의 문제로 3분기 누적 100억 원에 불과하지만 4분기 일시 반영으로 연간 가이던스 310억 원 달성에는 크게 무리가 없을 전망"라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "- 4분기부터는 수주 소식이 집중될 전망이다. 올해 내 수주를 기대하고 있는 프로젝트로는 아제르바이잔 Socar(10억 불), 사우디 우나이자 가스(12억 불), 이라크 가스 및 태국 가스석화(합산 7억 불) 등 - 향후 1~2년 간 실적 개선이 대형 건설사 중 가장 가파르게 나타날 것으로 예상하며, 올해 4분기부터는 해외수주 소식도 집중될 전망이다. 현재 동사의 주가는 12M Fwd. P/E 10배, P/B 2배 수준이다"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2019년2월 20,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 23,000원까지 다시 상향조정되고 있다.


오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 23,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 26,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다.


[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2019.10.30 목표가 23,000 투자의견 BUY

- 2019.07.29 목표가 21,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.04.30 목표가 20,000 투자의견 BUY

- 2019.02.01 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지)

- 2018.11.20 목표가 23,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.30 목표가 23,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2019.10.30 목표가 23,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2019.10.30 목표가 21,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2019.10.30 목표가 22,500 투자의견 BUY 유안타증권

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