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  삼성엔지니어링, "3Q19 리뷰: 1…" -흥국증권

◆ Report briefing

3Q19 리뷰: 1회성 없이 서프라이즈


흥국증권에서 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "- 3Q19: 영업이익 998억원(OPM 6.1%)으로 실적 서프라이즈 투자포인트는 1)화공부문 실적 증가와 2)수주잔고 증가다. 수주잔고의 증가는 화공부문 실적 증가로 이어지며, 실적 증가는 역량을 수주에 쏟을 수 있는 환경을 마련한다. 3분기에는 이러한 선순환 구조의 시작을 상반기에 이어 확인했다. 2017년 3분기부터 2018년 1분기까지 수주한 화공 플랜트(7.2조원)의 80%에 가까운 대부분이 3분기 매출에 기여했다 "라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 "이러한 매출 기여는 2020년까지 이어질 것으로 보이며, 올해 4분기부터 내년 상반기까지 수주할 화공 프로젝트가 2021년 화공 매출에 기여할 전망이다. 화공부문 실적은 2018년(매출액 2.2조원) 2021년(매출액 4.9조원 추정)까지 계속 증가할 것으로 전망한다. 삼성엔지니어링 2019년 추정치 기준 PER 9.9배이며, 2020년 추정치 기준 PER 12.6배다. 삼성엔지니어링의 현재 밸류는 역사적으로 봤을 때 저렴한 수준이다. 수"라고 밝혔다.

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