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한국항공우주, "항공기 사업과 실적…" BUY(유지)-BNK투자증권
BNK투자증권에서 30일 한국항공우주(047810)에 대해 "항공기 사업과 실적 모두 순항비행"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,000원을 내놓았다.
BNK투자증권 김익상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. 
◆ Report briefing
BNK투자증권에서 한국항공우주(047810)에 대해 "- 2분기 어닝서프라이즈에 이어 3분기 실적도 기대 이상의 고수익성 시현
- 4분기 매출액은 8898억원, 영업이익은 835억원으로 큰 폭의 실적 개선 예상: 개선 배경은 2천억원을 상회할 KF-X 개발매출 인식, 총 4대의 FA-50 계열 이라크와 태국 인도, 2천5백억원 규모의 수리온 계열(육군, 해병대, 해경, 의무 총 10대) 헬기 납품, 기체부품의 공급 지속 등
- 3분기 누적 8697억원에 그친 신규수주액은 4분기에 1.5조원 가능할 것으로 분석. "라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 "변동성과 불확실성이 큰 안보상황과 향후 자주국방 정책을 감안하면 항공기 제조업이 가장 안정적이고
보증된 산업. 원활한 항공기 사업 진행 현황과 실적 개선 겸비가 투자포인트"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년11월 47,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 52,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
오늘 BNK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 52,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 53,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다.
[BNK투자증권 투자의견 추이] - 2019.10.30 목표가 52,000 투자의견 BUY(유지) - 2019.07.31 목표가 52,000 투자의견 BUY - 2019.06.13 목표가 47,000 투자의견 BUY(유지) - 2019.04.17 목표가 47,000 투자의견 BUY(유지) - 2019.03.14 목표가 47,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트] - 2019.10.30 목표가 52,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권 - 2019.10.30 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자 - 2019.10.29 목표가 41,100 투자의견 HOLD 삼성증권 - 2019.10.30 목표가 43,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권
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