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  한국항공우주, "어닝 서프라이즈! …" BUY(유지)-NH투자증권

NH투자증권에서 30일 한국항공우주(047810)에 대해 "어닝 서프라이즈! 충당금 환입은 계속된다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,000원을 내놓았다.

NH투자증권 최진명 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

NH투자증권에서 한국항공우주(047810)에 대해 "핵심 사업의 정상화로 안정된 경상이익 달성. 지난 분기에 이어 246억원 이상의 일회성 이익 발생. 수리온 관련 소송이 계속 진행되고 있어 4분기에도 충당금 환입이 발생할 것으로 예상"라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "2019년 3분기 매출은 5,677억원(-29.5% q-q, +29.3% y-y) 기록하며 당사 추정치에 부합"라고 밝혔다.

한편 "수리온 관련 소송이 진행 중이며, 소송 결과가 성공적일 경우 발생했던 지체상금 1,300억원 중 일부가 환입될 것으"라고 전망했다.


◆ Report statistics


오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 53,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 13% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다.


[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2019.10.30 목표가 53,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.10 목표가 53,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.31 목표가 53,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.06.05 목표가 53,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.30 목표가 53,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2019.10.30 목표가 52,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권

- 2019.10.30 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2019.10.29 목표가 41,100 투자의견 HOLD 삼성증권

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