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  삼성SDI, "ESS 우려는 지나…" BUY(유지)-한국투자증권

한국투자증권에서 30일 삼성SDI(006400)에 대해 "ESS 우려는 지나가고, EV 기대감은 다가오고"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 290,000원을 내놓았다.

한국투자증권 조철희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

한국투자증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "ESS 부진, EV 수익성은 꾸준히 개선 중"라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "삼성SDI의 3분기 실적은 매출액 2조 5,679억원, 영업이익 1,660억원이다. 매출액은 전년대비 1.8% 늘었지만 영업이익은 31% 줄었다"라고 밝혔다.

한편 "알려진 ESS 우려보다는 회사의 핵심인 EV의 매출액 중가와 수익성 개선에 주목할 시기다"라고 전망했다.


◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 320,000원까지 높아졌다가 2019년5월 290,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 290,000원으로 제시되고 있다.


오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 290,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다.


[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2019.10.30 목표가 290,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.31 목표가 290,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.18 목표가 290,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.05.02 목표가 290,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.01.28 목표가 320,000 투자의견 매수(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.30 목표가 290,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2019.10.30 목표가 310,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2019.10.30 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2019.10.30 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

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