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  삼성엔지니어링, "3Q19 Revie…" BUY(유지)-IBK투자증권

IBK투자증권에서 29일 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "3Q19 Review"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,750원을 내놓았다.

IBK투자증권 박용희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

IBK투자증권에서 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "신규수주는 3분기 연속 저조. 풍부한 수주 파이프라인"라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "3Q19 동사의 매출은 1조 6,356억원(+25.3% YoY, +0.6% QoQ), 영업이익 998억원(+18.1% YoY, -0.2% QoQ)으로 시장컨센서스(매출 1.56조원, 영업이익 844억원) 및 당사추정치(1.46조원, 영업이익 992억원)를 상회했다"라고 밝혔다.

한편 "관계시공사 등 비화공에서의 마진 개선이 실적의 변동성을 줄이고 있고, 동사 실적의 안정성은 커진 것으로 보인다"라고 전망했다.


◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년4월 22,500원까지 높아졌다가 2019년2월 19,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 19,750원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 19,750원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다.


[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2019.10.29 목표가 19,750 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.30 목표가 19,750 투자의견 BUY(유지)

- 2019.04.30 목표가 22,500 투자의견 BUY(상향)

- 2019.02.01 목표가 19,000 투자의견 중립(하향)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.29 목표가 19,750 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2019.10.30 목표가 24,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2019.10.30 목표가 23,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2019.10.30 목표가 23,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

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