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  삼성전자, "어?든 방향은 한 …" BUY(유지)-DB금융투자

DB금융투자에서 1일 삼성전자(005930)에 대해 "어?든 방향은 한 곳 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다.

DB금융투자 어규진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

DB금융투자에서 삼성전자(005930)에 대해 "2 분기 NAND, 3 분기 DRAM 의 출하가 기대치를 큰 폭으로 상회하며 메모리 업체들의 재고가 빠르게 감소하고 있다 . 급격한 가격 하락에 따른 고용량 메모리 중심의 탄력적인 수요 증가와 메모리 업황 회복 전망에 따른 고객사의 낮은 가격의 메모리 재고 확보를 위한 수요 증가세가 지속되고 있다"라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 "삼성전자의 2019 년 3 분기 사업부별 확정 영업이익은 기 존 DB 추정치 대비 IM(+3,3 00 억원 이 높았고 , 반도체 1 4 00 억원 와 가전 , DP 부분이 상대적으로 낮았다"라고 밝혔다.

한편 "3 분기 NAND 의 가격 개선 및 DRAM 출하 증가를 기점으로 연말 메모리 재고 축소에 따른 실적 정상화가 중장기로 지속될 것이다"라고 전망했다.


◆ Report statistics

DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 70,000원까지 높아졌다가 2018년12월 57,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 60,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다.


[DB금융투자 투자의견 추이]

- 2019.11.01 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.11 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.09.09 목표가 58,000 투자의견 BUY(신규)

- 2019.08.01 목표가 57,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.05 목표가 57,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.11.01 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2019.11.01 목표가 63,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2019.10.08 목표가 60,500 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2019.10.22 목표가 57,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

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