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  유한양행, "3Q19 Revie…" BUY(유지)-유안타증권

유안타증권에서 1일 유한양행(000100)에 대해 "3Q19 Review: 유한은 좋았으나, 자회사는 부진"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 280,000원을 내놓았다.

유안타증권 서미화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

유안타증권에서 유한양행(000100)에 대해 "자회사 엠지 (영업 이익 22 억원 ) 일부 수액제 품질 부적합 이슈에 따른 판매중지 및 반품물량이 발생했으며 , 자회사 애드파마 3 분기 수령예정 마일스톤이 4 분기로 지연됨에 따 라 3 분기 매출 및 손익에 미반영됐기 때문이다"라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "매출액 3,823 억원( YoY +1.0%), 영업이익 33 억원 (YoY +210 3 1%) "라고 밝혔다.

한편 "4 분기 부진했던 자회사의 실적만 좋아진다면 연결기준 영업이익의 개선도 충분히 가능할 것으로 예상된다"라고 전망했다.


◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 240,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 280,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 280,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 340,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 260,000원을 제시한 바 있다.


[유안타증권 투자의견 추이]

- 2019.11.01 목표가 280,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.09.11 목표가 280,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.01 목표가 250,000 투자의견 BUY

- 2018.10.31 목표가 240,000 투자의견 BUY (M)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.11.01 목표가 280,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2019.11.01 목표가 320,000 투자의견 BUY 메리츠종금증권

- 2019.11.01 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2019.11.01 목표가 260,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

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