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  삼성전자, "5nm 경쟁 시작…" BUY(유지)-NH투자증권

NH투자증권에서 4일 삼성전자(005930)에 대해 "5nm 경쟁 시작"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 63,000원을 내놓았다.

NH투자증권 도현우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

NH투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "삼성전자와 TSMC가 경쟁적으로 5nm 공정에 대해 언급"라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "기술적 어려움으로 인해 7nm 공정을 생산 가능한 업체가 전세계에서 삼성전자와 TSMC 두 회사에 불과. 나머지 파운드리 업체들은 기술 개발 실패로 경쟁에서 탈락"라고 밝혔다.

한편 "삼성전자 매출에서 파운드리 비중이 증가할 경우 밸류에이션 멀티플 상승이 가능"라고 전망했다.


◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 70,000원까지 높아졌다가 2019년1월 50,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 63,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 63,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 56,000원을 제시한 바 있다.


[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2019.11.04 목표가 63,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.01 목표가 63,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.31 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.06.12 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.05.21 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.11.04 목표가 63,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2019.11.01 목표가 63,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2019.10.31 목표가 59,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2019.11.01 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

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