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  삼성증권, "3분기IB부분의 부…" BUY(유지)-하이투자증권

하이투자증권에서 11일 삼성증권(016360)에 대해 "3분기IB부분의 부진이 아쉽지만 전반적으로 양호한 실적으로 평가 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 47,000원을 내놓았다.

하이투자증권 강승건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하이투자증권에서 삼성증권(016360)에 대해 "3분기 연결순이익은 889억원으로 우리 전망치 및 컨센서스를 충족하였음. IB부분의 수익이 2분기대비 크게 감소하였다는 점에서 아쉬움이남지만 Trading 및 상품 손익에서의 안정성과 WM 부분의 점진적 성장측면에서 경쟁사 대비 안정적인 실적을 시현하였다고 "라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "2019년 3분기 연결순이익 889억원, 전분기대비7.6% 감소 "라고 밝혔다.

한편 "2020년 증권업종의IB 및Trading 이익성장률이 둔화될것으로 예상하고 있음. 다만 동사의 경우 경쟁사대비 많은투자여력(구NCR, 레버리지비율)을 확보하고 있다는 점과 2019년 채권평가이익의 기저가적다는 점에서 이익 규모 유지가 가능할 것으로 전망하며 증권업종 최선호 종목으로 유지 "라고 전망했다.


◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년11월 41,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 47,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 47,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다.


[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2019.11.11 목표가 47,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.16 목표가 47,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.05.15 목표가 47,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.02.25 목표가 44,000 투자의견 BUY (MAINTAIN)

- 2019.01.08 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.11.11 목표가 47,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2019.11.11 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2019.10.16 목표가 42,000 투자의견 BUY 유안타증권

- 2019.08.16 목표가 43,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

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