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  현대글로비스, "PCC부문 성장 기…" BUY(유지)-유안타증권

유안타증권에서 2일 현대글로비스(086280)에 대해 "PCC부문 성장 기대감"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다.

유안타증권 남정미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

유안타증권에서 현대글로비스(086280)에 대해 "2019년 매출 18.3조원으로 전년대비 8.4% 성장을 이룰 것으로 전망한다. 동사 외형성장에 가 장 크게 기여한 부문은 PCC 부문으로 29.7% 매출 증가를 예상한다"라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "2019년 팰리세이드, 텔루라이드를 중심으로 한 신차 효과가 상반기까지 이어질 가운데, 2020년 현대차 그랜저, 투싼, GV80, G80, 기아차 쏘렌토, 카니발, 스포티지 신차가 출시될 예정이다"라고 밝혔다.

한편 "현대차 베트남향 CKD 물량이 지속적으로 성장하고 있다. 현대차 베트남 공장은 기존 6만대 생산능력을 내년 하반기까지 10만대로 증설할 계획이며, 2021년 가동이 시작될 15만대 규모의 인도네시아 CKD 물량을 담당할 가능성도 높아 향후 동남아향 매출 성장이 기대된다"라고 전망했다.


◆ Report statistics


오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다.


[유안타증권 투자의견 추이]

- 2019.12.02 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.28 목표가 190,000 투자의견 BUY

- 2019.07.25 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.04.29 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.01.21 목표가 190,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.12.02 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2019.09.09 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2019.10.28 목표가 185,000 투자의견 BUY KB증권

- 2019.10.28 목표가 184,000 투자의견 BUY 하나금융투자

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