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  에코프로비엠, "EV 향 매출은 2…" BUY(유지)-SK증권

SK증권에서 5일 에코프로비엠(247540)에 대해 "EV 향 매출은 2020 년부터 본격화"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 73,000원을 내놓았다.

SK증권 윤혁진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

SK증권에서 에코프로비엠(247540)에 대해 "2020 년 2 분기 CAM5 가동으로 매출 고속성장기 진입. CAM5 공장은 연 30,000 톤 규모로 기존 전체 생산 규모를 상회. 2018 년까지 성장을 이끌었던 Non-IT 향 수요는 새로운 어플리케이션의 등장을 기다려야. 2020 년 전기차 시장 성장과 에코프로비엠 신규 공장 가동이 맞물리면서 하반기부터 고속 성장이 기대됨 "라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "3 분기 매출액과 영업이익은 각각 1,521 억원(-6.8% YoY), 98억원(-32.4% YoY)으로 전년동기 대비 및 시장 전망치 대비 부진한 실적을 기록했다."라고 밝혔다.

한편 "Non-IT 향 수요 부진을 고려해 2020 년 실적 전망치를 하향했으며, 그에 따라 목표주가를 73,000 원으로 하향한다(기존 목표 PER 30 배 유지). 2020 년과 2021 년에는 고속 성장기에 진입하기 때문에 동사의 다소 높아 보이는 멀티플도 부담스럽지 않게 느껴질 것으로 판단한다"라고 전망했다.


◆ Report statistics


오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 73,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 68,000원을 제시한 바 있다.


[SK증권 투자의견 추이]

- 2019.12.05 목표가 73,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.12.05 목표가 73,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2019.11.15 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2019.10.21 목표가 70,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2019.10.18 목표가 68,000 투자의견 BUY 메리츠종금증권

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