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  HDC아이콘트롤스, "성장을 위한 HDC…" BUY(유지)-IBK투자증권

IBK투자증권에서 6일 HDC아이콘트롤스(039570)에 대해 "성장을 위한 HDC 그룹 투자의 수혜 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 이승훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

IBK투자증권에서 HDC아이콘트롤스(039570)에 대해 "HDC 그룹이 아시아나항공을 인수할 경우 동사의 사업 영역이 건설에서 항공, 물류로 확장될 수 있기 때문에 Re-rating이 가능할 것으로 전망됨. 1) 보유한 HDC 관계사의 지분 매각, 2) 높은 배당 수익률, 3) 그룹사 M&A 성사 후 사업 확장 가능성이 기대됨. 동사가 5월 15일 상호출자제한기업집단에 편입. "라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "4분기 매출액 757억원(YoY -5.0%, QoQ +17.3%), 영업이익 44억원(YoY +11.6%, QoQ +26.7%)을 달성할 것으로 전망됨. "라고 밝혔다.

한편 "아파트 입주 물량이 증가하고 SOC 수주가 지속적으로 나왔기 때문에 스마트홈과 SOC 부문이 매출 성장을 견인할 것으로 전망됨. 단지 M&E 사업을 축소하고 있기 때문에 외형 성장은 제한적일 것으로 분석됨. 현금성자산 약 800억원, 관계사 지분가치 약 500억원을 고려할 때 매력적인 저평가 구간으로 판단됨 "라고 전망했다.


◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 14,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다.


[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2019.12.06 목표가 14,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.06.13 목표가 14,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.03.06 목표가 14,000 투자의견 BUY(유지)

- 2018.11.28 목표가 14,000 투자의견 매수(신규)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.12.06 목표가 14,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2019.10.31 목표가 14,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2019.09.18 목표가 13,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

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