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  한진, "이제 유통업체와 공…" BUY(유지)-하이투자증권

하이투자증권에서 9일 한진(002320)에 대해 "이제 유통업체와 공생관계"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 39,700원을 내놓았다.

하이투자증권 이상헌. 김관효 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하이투자증권에서 한진(002320)에 대해 "국내 유통기업들이 도심 외곽에 대형창고를 마련하는게 아니라 기본적으로 오프라인 공간을 적극 활용해 공간 제약을 줄이는 마이크로풀필먼트 개념을 적용한 각종 픽업 서비스를 제공하기 시작하였다. 이에 따라 유통업체의 픽업 배송 택배사를 확대 시키면서 동사에게 수혜가 예상된다."라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "동사 는2023년까지 5년동안 택배터미널 신축 및 확장에 2,331억원, 자동화설비 구축에 1,500억원등 총3,831억원을 투자할 계획이다."라고 밝혔다.

한편 "동사에 대하여 투자 의견 매수에 목표주가를 39,700원으로 하향 한다. 주가는 내년 예상 실적기준 PBR 0.4배에 거래 되고 있어서 밸류에이션이 매력적이다. 무엇보다 택배부문의 실적턴어라운드가 가시화 되는 환경하에서유통업체와의 협력 강화등으로 성장성등이 부각 될수 있을 것이다."라고 전망했다.


◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 39,700원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다.


[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2019.12.09 목표가 39,700 투자의견 BUY(유지)

- 2019.06.10 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지)

- 2018.12.11 목표가 60,000 투자의견 BUY (MAINTAIN)

- 2018.11.26 목표가 60,000 투자의견 BUY (MAINTAIN)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.12.09 목표가 39,700 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2019.10.02 목표가 39,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

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