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  금호석유, "합성고무의 실적 호…" BUY-하나금융투자

하나금융투자에서 10일 금호석유(011780)에 대해 "합성고무의 실적 호조가 배당증대로 귀결될 가능성 높아"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 95,000원을 내놓았다.

하나금융투자 윤재성, 손진원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하나금융투자에서 금호석유(011780)에 대해 "금호석유의 배당정책을 사측에서 명확하게 제시하지는 않지만, 2017~18년 배당금을 통해 추정컨대 별도기준(합성고무/합성수지/에너지) 순이익의 20% 수준에서 결정된 것으로 보여진다. 2019년에도 동일한 배당성향을 유지한다면 올해 DPS는 2,000원으로 YoY증가가 가능하다."라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "2018년 순이익이 1,830억원이며, 3Q19 누적기준 순이익이 2,370억원이라는 점을 감안하면 2019년에도 동일 한 배당성향을 유지."라고 밝혔다.

한편 "배당성향을 25~30%로 가정 시 DPS는 2,500~3,000원도 가능하다. 현 주가 기준 배당수익률은 최소 2.8%에서 최대 4% 수준까지 가능한 것이다."라고 전망했다.


◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년11월 150,000원까지 높아졌다가 2019년11월 95,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 95,000원으로 제시되고 있다.


오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 95,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다.


[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2019.12.10 목표가 95,000 투자의견 BUY

- 2019.11.01 목표가 95,000 투자의견 BUY

- 2019.08.05 목표가 110,000 투자의견 BUY

- 2019.06.11 목표가 150,000 투자의견 BUY

- 2019.05.02 목표가 150,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.12.10 목표가 95,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2019.12.04 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2019.11.26 목표가 96,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2019.11.04 목표가 85,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

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