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  하이트진로, "본격적인 증익 구간…" BUY(유지)-유안타증권

유안타증권에서 16일 하이트진로(000080)에 대해 "본격적인 증익 구간은 지금부터 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다.

유안타증권 박은정, 이광현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

유안타증권에서 하이트진로(000080)에 대해 "신제품 판매 호조로 핵심 상권에서 하이트진로의 맥주 점유율이 현재 50% 이상을 넘어선 상황이다. 2020년은 지역 확장 효과로 맥주 매출 성장이 본격화 될 것으로 기대한다. 소주는 진로이즈백 신제품 효과에 참이슬까지 수요가 동반 창출되는 만큼 2020년에도 안정적인 성장이 기대된다."라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "하이트진로의 4분기 실적은 연결 매출 5,336억원(YoY+13%), 영업이익 406억원(YoY+131%)을 예상하며, 컨센서스와 유사한 실적이 기대된다. 하이트진로의 2020년 실적은 연결 매출 2조 1,784억 (YoY+8%), 영업이익 1,670억원 (YoY+74%) 전망한다 "라고 밝혔다.

한편 "하이트진로에 대한 투자의견 BUY, 목표주가 33,000원 유지한다. 비수기 진입 및 경쟁사의 출고가 인하에도 불구하고 테라의 판매량은 성수기 못지 않은 것으로 파악된다. 마케팅 비용이 일부 투입되더라도 이는 점유율 확장을 위한 과정일 뿐, 2020년은 본격적인 증익 구간이 이어질 것이다."라고 전망했다.


◆ Report statistics

목표주가는 2019년4월 22,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 33,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다.


[유안타증권 투자의견 추이]

- 2019.12.16 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.07 목표가 33,000 투자의견 BUY

- 2019.04.25 목표가 22,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.12.16 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2019.12.12 목표가 36,500 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2019.11.29 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2019.11.15 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

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