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  현대차, "해외 NDR Key…" BUY-삼성증권

삼성증권에서 13일 현대차(005380)에 대해 "해외 NDR Key Takeaways: 투자시기 진입 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다.

삼성증권 임은영, 오동륜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

삼성증권에서 현대차(005380)에 대해 "● 12/9~12/13일에 미국지역 NDR실시 ● 변화를 위한 투자시기 진입. 반면, 미래차에 대해서는 투자회수시기를 가늠하기 어려워 투자가를 안심시키기 위해서는 강화된 주주환원정책 및 본업의 수익성 향상이 필요. ● 중국에 대해서는 2020년 초에 중장기 계획 발표 예정. 구조조정 및 라인업 재정비를 통 해 정상화 추진. 미국시장에서 M/S확대, 믹스향상에 대해서는 긍정적 반응. "라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 " 향후 6년간 61.1조원 투자: 연간 10조원 수준. 경상투자 및 신차개발에 41.1조원 및 미 래차 투자에 20조원 ."라고 밝혔다.

한편 "현대차에 투자부담 집중 우려: 그룹 3사중 현금유동성이 가장 많은 현대차에 투자부담 이 집중되고, 모비스와 기아차가 투자에 대한 수혜를 누린다는 우려가 존재. 한편, 기아차는 2020년 초에 2025년 비전을 발표할 계획"라고 전망했다.


◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년11월 125,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 160,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 160,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 185,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다.


[삼성증권 투자의견 추이]

- 2019.12.13 목표가 160,000 투자의견 BUY

- 2019.12.05 목표가 160,000 투자의견 BUY

- 2019.11.28 목표가 160,000 투자의견 BUY

- 2019.10.24 목표가 160,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.12.13 목표가 160,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2019.12.16 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2019.12.05 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2019.12.05 목표가 185,000 투자의견 BUY 현대차증권

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