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  CJ제일제당, "빠르지 않은 스타트…" BUY(유지)-DB금융투자

DB금융투자에서 23일 CJ제일제당(097950)에 대해 "빠르지 않은 스타트. 그러나 멀리 갈 듯"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 328,000원을 내놓았다.

DB금융투자 차재헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

DB금융투자에서 CJ제일제당(097950)에 대해 "수익성 중심의 경영 기조로 전환했지만 초기 스타트 시점부터 개선 효과가 발생하지는 않을 것으로 추정한다. 비록 스타트가 그렇게 빠르지는 않겠지만 동사의 실적 개선 레이스는 장거리 경주가 될 가능성이 높다."라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 " 대한통운 제외기준 4Q19 영업이익은 10.1%YoY증가한 1,148억원 수준을 기록할 것으로 추정한다. "라고 밝혔다.

한편 "3Q19 M&A와 양적성장 중심의 경영방식을 질적성장, 수익성 중심으로 전환을 발표한 이후 첫분기 실적이라는 점에서 무난한 수준으로 평가한다. 인내를 가지고 지속적인 매수 접근을 권고한다. "라고 전망했다.


◆ Report statistics

DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년12월 490,000원까지 높아졌다가 2019년8월 328,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 328,000원으로 제시되고 있다.


오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 328,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 380,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 290,000원을 제시한 바 있다.


[DB금융투자 투자의견 추이]

- 2019.12.23 목표가 328,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.12 목표가 328,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.29 목표가 328,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.09 목표가 415,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.06.14 목표가 415,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.12.23 목표가 328,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2019.12.12 목표가 370,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2019.12.10 목표가 330,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2019.11.29 목표가 320,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

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