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  화승인더, "내년에 더 좋습니다…" BUY(유지)-이베스트투자증권

이베스트투자증권에서 23일 화승인더(006060)에 대해 "내년에 더 좋습니다. "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 김한경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 화승인더(006060)에 대해 "화승인더 4Q19 실적은 매출액 3,752억원(+27.1% yoy), 영업이익은 401억원 (+104.2% yoy, OPM 10.7%)로 실적 호조가 지속될 전망이다. 신발사업의 오더 호조와 수익성 개선 지속과 더불어 화학 부문도 30억원 내외의 이익을 꾸준히 기록할 것으로 예상한다. 4분기는 성수기 효과와 더불어 SS20 시즌용 신규 모델 240만켤레 생산, 경쟁사 이탈에 따른 물량 이전 반영으로 시장의 눈높이를 상회할 가능성이 다분하다. "라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "2020년 화승인더 실적은 매출액 1조 5,690억원(+16.6% yoy), 영업이익은 1,391억원 (+26.2% yoy, OPM 8.9%)으로 가파른 상승세가 지속될 전망이다."라고 밝혔다.

한편 "화승엔터의 매출 성장에 비례해 동사의 OPM 상승이 예상된다. 유통수수료 이익 기여분은 2019E 182억원 → 2020E 235억원으로 추정한다. 펀더먼털 개선과 동시에 아디다스 스피드 팩토리 철수, 내년도 태광실업 상장에 따른 모멘텀도 유효하다. 화승인더에 대해 투자의견 매수, 목표주가 15,000원을 유지한다. "라고 전망했다.


◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년11월 9,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 15,000원까지 상향조정되고 있다.


오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.


[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2019.12.23 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.14 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.29 목표가 14,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.16 목표가 13,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.05.16 목표가 14,500 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.12.23 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

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