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  호텔신라, "마케팅을 적게 해도…" BUY-삼성증권

삼성증권에서 2일 호텔신라(008770)에 대해 "마케팅을 적게 해도 수요는 작아지지 않는다 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다.

삼성증권 박은경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

삼성증권에서 호텔신라(008770)에 대해 " 3Q19에 강화했던 마케팅을 10월 이후 정상화 시켰음에도 불구, 면세업 매출이 기대 이상 달성된 것이 동사의 4Q19 호실적을 기대하게 만드는 배경. 여러 우려가 팽배했 으나, 마케팅이 축소되었어도 매출 성장 모멘텀은 오히려 3Q19보다도 강화된 모습은, 2020년 실적에 대해서도 시장이 눈높이를 높일 필요가 있음을 시사."라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 " 4Q19 매출액은 전년대비 23% 증가한 1.47조원, 영업이익은 전년대비 88% 증가한 516억원으로 전망. 이는 컨센서스를 매출액은 6%, 영업이익은 30% 상회하는 호실 적. "라고 밝혔다.

한편 "마케팅 강 도를 낮춰도 20% 수준의 매출 성장은 무난히 달성될 것으로 전망하기 때문. 이익전 망 상향조정으로 목표주가를 기존 106,000원에서 130,000원으로 상향조정 (글로벌 면세업종 평균 2020년 P/E 22배 적용). 2020년 실적에 대한 기대감이 충분히 반영되 어 있지 않은 동사에 BUY 투자의견 유지. "라고 전망했다.


◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년1월 105,000원이 저점으로 제시된 이후 2019년4월 143,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 130,000원으로 다소 하향조정되고 있다.


오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 130,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 22.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 86,000원을 제시한 바 있다.


[삼성증권 투자의견 추이]

- 2020.01.02 목표가 130,000 투자의견 BUY

- 2019.11.05 목표가 106,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.25 목표가 106,000 투자의견 BUY

- 2019.10.14 목표가 112,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.01.02 목표가 130,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2019.12.27 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2019.11.13 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권

- 2019.10.30 목표가 110,000 투자의견 BUY 한화투자증권

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