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  NHN, "게임, 보드 규제완…" BUY(유지)-이베스트투자증권

이베스트투자증권에서 13일 NHN(181710)에 대해 "게임, 보드 규제완화 기대 & 페이코, 3번 통과"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 93,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 성종화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 NHN(181710)에 대해 "비게임 부문 고성장 지속 & 게임부문 3월 보드게임 규제 완화 기대감. 페이코 잠재가치 본격 반영 시점. 데이터 3법 통과는 강력한 수혜. "라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "4Q19 연결영업실적은 매출 3,888억원(qoq 11%), 영업이익 244억원(qoq 11%)으로서 전분기 대비 호전되고 당사 및 시장 전망치에도 부합할 것으로 전망한다. "라고 밝혔다.

한편 "목표주가는 80,000원에서 93,000원으로 16% 상향하고 의견은 Buy를 유지한다. 목표주 가 상향은 데이터 3법 통과 등으로 인한 페이코 가치 신뢰성 제고, 올해 3월 보드게임 규 제완화 기대감 등을 바탕으로 적용 PER를 상향함에 따른 것이다."라고 전망했다.


◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년1월 72,000원이 저점으로 제시된 이후 2019년4월 103,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 93,000원으로 다소 하향조정되고 있다.


오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 93,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 79,000원을 제시한 바 있다.


[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2020.01.13 목표가 93,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.12 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.17 목표가 93,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.05.14 목표가 103,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.04.10 목표가 103,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.01.13 목표가 93,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2020.01.10 목표가 90,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2019.12.20 목표가 84,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2019.12.12 목표가 100,000 투자의견 BUY 삼성증권

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