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  유바이오로직스, "2019년에 이어 …" BUY-하나금융투자

하나금융투자에서 16일 유바이오로직스(206650)에 대해 "2019년에 이어 2020년에도 고성장 지속"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,500원을 내놓았다.

하나금융투자 선민정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하나금융투자에서 유바이오로직스(206650)에 대해 "12월 27일 단일판매 공급계약 체결 공시를 통해 2020년 유니세프로 공급될 유비콜 공급계약 규모는약 395억원이 될 것임을 명시하였다. 2019년 320억원 규모에서 약 23% 증가한 수치이다.2020년에도 유니세프로 공급되는 유비콜은 지속적으로 증가할 것으로 예상된다. 여기에 SBH사의 CMO 매출 규모도 약 56억원으로 2019년 부진했었던 CMO 부문이 2020년에는 크게 증가하여 연간 70억원 이상 발생할 것으로 예상된다."라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "유바이오로직스의 4분기 매출액은 전년대비 약 10% 증가한 98억원, 영업이익은 전년대비 13% 감소한 29억원(OPM, 30.0%)으로 당초 추정치보다 다소 하회하는 실적을 시현할 것으로 추정된다."라고 밝혔다.

한편 "올해도 탑라인과 영업이익 모두 30% 이상 고성장이 예상되는 가운데 2022년콜레라 백신 생산캐파 증설과 다른 백신들의 개발 일정 등을 고려할 때 유바이오로직스의 또 다른 고성장 원년은 2022년이 될 것으로 기대된다."라고 전망했다.


◆ Report statistics

목표주가는 2019년5월 13,600원까지 높아졌다가 2019년6월 11,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 11,500원으로 제시되고 있다.


오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 11,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.


[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2020.01.16 목표가 11,500 투자의견 BUY

- 2019.11.18 목표가 11,500 투자의견 BUY

- 2019.10.17 목표가 11,500 투자의견 BUY

- 2019.08.16 목표가 11,500 투자의견 BUY

- 2019.07.16 목표가 11,500 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.01.16 목표가 11,500 투자의견 BUY 하나금융투자

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