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리포트 분석내용보기
  코오롱글로벌, "20년 당기순이익 …" BUY(유지)-흥국증권

흥국증권에서 17일 코오롱글로벌(003070)에 대해 "20년 당기순이익 45% 증가"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다.

흥국증권 김승준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 62.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

흥국증권에서 코오롱글로벌(003070)에 대해 "코오롱글로벌은 연간 이자비용이 약 300억원 이상 고정적으로 지출되고 있다. 2020년 영업이익은 19년 대비 17% 증가할 것으로 추정한다. 영업이익 200억원의 증가가 당기순이익으로 곧바로 연결되어, 당기순이익은 45.5%가 증가하게 된다. 그리고, 차입금을 상환하는 것이 코오롱글로벌의 우선적으로 해결해야 할 목표이기 때문에, 이러한 레버리지 효과는 더 커질 것으로 전망한다. "라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 "코오롱글로벌 4Q19 추정치는 매출액 9,098억원(+5.7%yoy), 영업이익 306억원(-21.1%yoy)이다."라고 밝혔다.

한편 "코오롱글로벌 투자의견 Buy 및 목표주가 15,000원을 유지한다. 목표주가는 2020년 EPS에 Target PER 6배를 적용했다. 코오롱글로벌이 2021년까지 성장할 수 있을 것으로 감안하면, 20년 PER 3.4배는 저렴한 상황이라고 판단된다. "라고 전망했다.


◆ Report statistics

흥국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년3월 13,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 15,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다.


[흥국증권 투자의견 추이]

- 2020.01.17 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.03 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.03.27 목표가 13,000 투자의견 BUY(신규)

- 2019.03.26 목표가 13,000 투자의견 BUY(신규)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.01.17 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권

- 2019.11.14 목표가 14,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2019.11.13 목표가 13,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2019.11.13 목표가 14,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권

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