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  HDC현대산업개발, "외형 성장이 아쉬워…" -KTB투자증권

◆ Report briefing

외형 성장이 아쉬워진 수익성


KTB투자증권에서 HDC현대산업개발(294870)에 대해 "일부 현장에서의 준공정산 이익 발생 및 수익성 양호한 공사진행 현장들의 공정률 확대로 4Q19 실적 서프라이즈 기록. GPM 20%~30%대에 달하는 주택/토목부문의 양호한 수익성은 긍정적이나, 신규수주 축소로 2020년부터 매출액이 YoY -10%대 하락이 전망되고 있어 고수익성의 의미는 약해짐. 이에 동사 외형 성장을 이끌 2020년 상반기 분양 실적이 중요할 전망."라고 분석했다.

또한 KTB투자증권에서 "4Q19 IFRS별도 기준 매출액, 영업이익은 각각 컨센서스 대비 10%, 70% 상회하는 양호한 실적 기록."라고 밝혔다.

한편 "더딘 분양 실적 및 예상보다 양호한 수익성 등을 반영하여 실적 추정치 조정. 아시아나항공 인수로 i) 투자현금흐름의 변화, ii) 항공 자회사 매각 여부, iii)동사 주요 자체사업 투자/진행 속도 등에서 불확실성 존재해 동사에 대한 적정가치 판단이 어려워짐. 이에 동사에 대한 투자의견을 보류함. 향후 아시아나항공 정상화 방안 확인 및 그에 따른 동사 bottom value 산정 가능해질 때 목표주가 및 투자의견 제시할 예정."라고 전망했다.

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