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리포트 분석내용보기
  도이치모터스, "포인트는 체질 개선…" BUY(유지)-한화투자증권

한화투자증권에서 21일 도이치모터스(067990)에 대해 "포인트는 체질 개선에 따른 경상이익 증가세"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다.

한화투자증권 김동하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권에서 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 63.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

한화투자증권에서 도이치모터스(067990)에 대해 "올해 사측 실적 목표는 매출액 1.4조원, 영업이익 600억원(당사 추정치581억원)이다. 분양이익 감소로 전년 대비 감익은 불가피하다. 관전 포인트는 체질 개선에 따른 경상이익(분양이익 제외) 증가이다(`17년 13 3억원→`20년 450억원). 향후에도 도이치오토월드와 시너지 효과, 멀티브랜드 전략 강화 등으로 경상이익의 구조적 증가가 가능할 전망이다."라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "올해 사측 실적 목표는 매출액 1.4조원, 영업이익 600억원(당사 추정치581억원)이다. "라고 밝혔다.

한편 "도이치모터스에 대한 투자의견 ‘Buy’, 목표주가 14,000원을 유지한다. 올해로 분양이익 인식이 마무리되나 ①도이치오토월드(오프라인 플랫폼)와 시너지 효과 → 중고차 할부금융, 단지 운영 수익, AS/성능검사등 高 부가가치 사업 성장, ②멀티 브랜드 딜러 전략 강화 등으로 경상이익이 구조적으로 증가하며 Valuation 재평가가 기대되기 때문이다."라고 전망했다.


◆ Report statistics

한화투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.


[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2020.01.21 목표가 14,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.04.30 목표가 11,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.01.21 목표가 14,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

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