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  애경산업, "중국 수출 회복이 …" BUY(유지)-SK증권

SK증권에서 22일 애경산업(018250)에 대해 "중국 수출 회복이 긍정적 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 39,000원을 내놓았다.

SK증권 전영현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

SK증권에서 애경산업(018250)에 대해 "중국 수출 중에서도 벤더를 통한 수출 비중이 줄고, 중국 법인에서 직접 관리하는 플래그쉽 스토어 매출 비중이 커졌다는 점이 고무적. 비록 직접 운영의 초기 단계로, 벤더 판매 대비 물류비나 광고비 등 초기 비용 부담이 존재해 당장은 마진이 소폭 훼손될 여지가 있겠으나, 중장기적인 브랜드 확장을 위해서는 운영 노하우를 쌓는 것이 중요하다. 향후 매출 증가에 따른 높은 레버리지 확대를 기대할 수 있다는 측면에서 긍정적이다."라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "4 분기 매출액과 영업이익은 각각 1,894 억원(YoY +8%)과 177 억원(YoY +30%)으로영 업이익 컨센서스 159 억원을 상회하는 실적을 기록할 것으로 전망한다. "라고 밝혔다.

한편 "애경산업에 대한 투자의견 Buy 를 유지하고 목표주가는 39,000 원으로 상향한다. 광군절 중국 티몰 글로벌 플래그쉽 스토어 판매 호조로 수출 회복(YoY +30%) 예상. 플래그쉽 스토어 직접 운영으로 단기 비용 부담 존재하나, 향후 레버리지 확대를 기대. 생활용품 매출액은 온라인 채널 호조가 지속되며 YoY +3% 성장했을 것."라고 전망했다.


◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년1월 64,000원까지 높아졌다가 2019년8월 34,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 39,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 39,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다.


[SK증권 투자의견 추이]

- 2020.01.22 목표가 39,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.14 목표가 34,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.09 목표가 34,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.17 목표가 47,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.05.09 목표가 64,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.01.22 목표가 39,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2019.12.20 목표가 31,000 투자의견 HOLD KTB투자증권

- 2019.11.12 목표가 36,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2019.11.12 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

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