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  한올바이오파마, "HL036 3상 T…" BUY(유지)-유안타증권

유안타증권에서 22일 한올바이오파마(009420)에 대해 "HL036 3상 Topline 결과: 부 평가변수만을 만족"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 39,000원을 내놓았다.

유안타증권 서미화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

유안타증권에서 한올바이오파마(009420)에 대해 "주관적지표인 ODS는 8주에서 통계적 유의성을 확보하지 못하였다. 반면 부 평가변수였던 TCSSp=0.0452, EDS는 p=0.0334로 8주차에 통계적으로 유의미하게 각막 전반에 걸친 개선효과와 건조증을 개선. 작년 10월 중국판권을 보유한 하버바이오메드의 중국 임상 2상 Topline결과 발표에서도 TCSS에서의 유의성만을 확보, 이를 통해 TCSS는 재현성이 있으나, 2상에서 충족시켰던 ICSS의 재현성은 확보가 어려울 것으로 보임. "라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "안구건조증 HL036가치를 기존 6,488억원에서 3,946억원으로 변경, 목표주가 기존 42,000원에서 5.5% 하향하였다. 첫번째 임상 3상 주 평가지표를 충족시키지 못함에따라 2번의 임상 3상에서 3번의 임상 3상을 수행해야 할 가능성이 있다고 판단하였고, 1번의 추가 임상으로 출시 시기가 2022년에서 2024년까지 변경될 수 있을 것으로 추정하였다. "라고 밝혔다.

한편 "희귀질환치료제에 대한 미충족 수요, FcRn에 대한 효능 기대감 등 자가면역질환치료제에 대한 가치를 더 크게 반영하고 있어, 2상 결과에 따른 신약가치는 커질 수 있을 것으로 판단된다. "라고 전망했다.


◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 39,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 51,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다.


[유안타증권 투자의견 추이]

- 2020.01.22 목표가 39,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.17 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.29 목표가 42,000 투자의견 BUY

- 2019.09.11 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.31 목표가 42,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.01.22 목표가 39,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2020.01.22 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2020.01.22 목표가 47,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권

- 2020.01.17 목표가 51,000 투자의견 BUY 대신증권

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