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리포트 분석내용보기
  한국전력, "요금 인상 없이 박…" HOLD-메리츠종금증권

메리츠종금증권에서 30일 한국전력(015760)에 대해 "요금 인상 없이 박스권 탈출은 어렵다"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다.

메리츠종금증권 민사영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 메리츠종금증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 7.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

메리츠종금증권에서 한국전력(015760)에 대해 "그러나 기저발전기 이용률 회복에 따른 실적 개선은 컨센서스에 반영되었다고 판단. 구조적인 주가 상승을 위해서는 전기요금 인상이 필연적."라고 분석했다.

또한 메리츠종금증권에서 "한국전력의 2019년 4분기 연결 영업이익은 -9,890억원으로 컨센서스를 하회하는 실적을 달성할 전망이다. 원전 사후처리비용 관련 일회성 비용 2,500억원이 반영 된 영향이 크다. 당사는 한국전력의 2020년 연결 영업이익을 3조 5,000억원 수준으로 전망한다. "라고 밝혔다.

한편 "한국전력의 주가가 구조적으로 상승하기 위해서는 전기요금 인상이 필연적이다. 전기요금 인상의 명분은 충분한 상황이나 이것이 전기요금 인상을 담보하지는 않 는다. 전기요금 인상이 확인되기 전까지는 보수적인 투자의견을 유지한다. 적정주 가는 실적 추정치를 상향한 점을 고려해 25,000원에서 28,000원으로 상향한다."라고 전망했다.


◆ Report statistics


오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 28,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다.


[메리츠종금증권 투자의견 추이]

- 2020.01.30 목표가 28,000 투자의견 HOLD


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.01.30 목표가 28,000 투자의견 HOLD 메리츠종금증권

- 2020.01.29 목표가 37,500 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2020.01.22 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.01.09 목표가 36,000 투자의견 BUY 하나금융투자

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