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  삼성SDI, "주가 레벨업을 이끌…" BUY(유지)-NH투자증권

NH투자증권에서 31일 삼성SDI(006400)에 대해 "주가 레벨업을 이끌었던 긍정적 재료들 여전히 유효"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 330,000원을 내놓았다.

NH투자증권 고정우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

NH투자증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "분기 계절적 비수기 영향으로 실적 모멘텀 부재 이어질 것. 다만 2분기이후부터 동사의 사업이 부각될 수 있는 산업 환경이 전개될 가능성 높아 투자 매력 여전할 것. 매수 권고."라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "’19년 4분기 영업이익은 201억원(-88% q-q) 기록. 영업이익 감소는 ESS 화재에 따른 안전조치 비용이 2,000억원 수준 발생했기 때문."라고 밝혔다.

한편 "여전한 투자 매력. ’20년 상저하고 이익 전망. ’19년 4분기는 ESS 1회성 비용 발생으로 영업이익 감소."라고 전망했다.


◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년1월 300,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 330,000원까지 상향조정되고 있다.


오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 330,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 360,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다.


[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2020.01.31 목표가 330,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.20 목표가 330,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.30 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.09.26 목표가 325,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.31 목표가 325,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.01.31 목표가 330,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2020.01.31 목표가 350,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.01.30 목표가 340,000 투자의견 BUY KB증권

- 2020.01.31 목표가 330,000 투자의견 BUY 교보증권

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