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  대우건설, "미래를 위한 공격적…" BUY(유지)-DB금융투자

DB금융투자에서 31일 대우건설(047040)에 대해 "미래를 위한 공격적인 비용처리 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,000원을 내놓았다.

DB금융투자 조윤호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

DB금융투자에서 대우건설(047040)에 대해 "컨센서스 대 비 매우 부진한 실적이었는데 긍정적인 의미로 선제적 비용 처리 때문이었다. 우선 해외 토목과 플 랜트 총 4개의 현장에서 발주처 귀책 사유로 공사비용이 발생한 부분에 대해 약 1,300억원의 원가 를 선반영 했다. 협상 결과에 따라 20~21년에 환입될 수 있을 전망이다. 판관비에서도 원래는 20 년 1분기에 반영되었어야 할 성과금, 그리고 매출채권 관련 대손충당금이 추가로 비용 처리되면서 약 450억원의 일회성 비용이 반영되었다. 20~21년 실적 개선 속도가 빨라질 것이라는 측면에서 긍정적이다."라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 "19년 4분기 대우건설의 실적은 매출액 23,093억원(+2.2%YoY), 영업이익 448억원(-52.1% YoY), 세전이익 426억원(+24.9% YoY)으로 집계되었다. 컨센서스 대비 매우 부진한 실적이었는데 긍정적인 의미로 선제적 비용 처리 때문이었다. 20~21년의 신규수주 목표 12.8→13.3→14.4조원, 매출액 목표 9.1→10.5→12.5조원을 제시했다. 20년 신규분양 목표는 3.47만세대(+68.3% YoY)이다. "라고 밝혔다.

한편 "대우건설에 대한 투자의견 Buy와 목표주가 6,000원을 유지한다. 업종 내 최선호종목 지위도 유지한다. 19년 신규분양과 신규수주의 증가, 그리고 LNG 액화 플랜트 EPC로의 진입함에 따라 대우건설의 매출액은 작년을 저점으로 재성장할 것으로 전망된다. 또한 19년 하반기 선제적인 비용 처리로 20~21년 수익성 개선의 단초도 마련해 놓은 상태이다. 현재를 대변하는 실 적, 그리고 미래를 대변하는 수주가 모두 개선되는 시점에 진입하고 있다."라고 전망했다.


◆ Report statistics

DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년1월 7,500원까지 높아졌다가 2019년7월 6,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 6,000원으로 제시되고 있다.


오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 6,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 6,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 5,800원을 제시한 바 있다.


[DB금융투자 투자의견 추이]

- 2020.01.31 목표가 6,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.05 목표가 6,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.09.19 목표가 6,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.01 목표가 6,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.01.31 목표가 6,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2020.02.03 목표가 6,500 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2020.02.03 목표가 6,200 투자의견 BUY 교보증권

- 2020.02.03 목표가 6,500 투자의견 BUY KTB투자증권

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