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  대우건설, "4Q19 실적 Re…" BUY(유지)-유진투자증권

유진투자증권에서 3일 대우건설(047040)에 대해 "4Q19 실적 Review ? 해외 손실 반영, LNG 수주 기대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,000원을 내놓았다.

유진투자증권 김열매 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권에서 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견인 'HOLD(유지)'에서 한단계 상승한 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

유진투자증권에서 대우건설(047040)에 대해 "매 출액이 양호했음에도 불구하고 영업이익과 당기순이익이 시장 기대치를 대폭하회했다. 발주처 설계변경 요청 및 각종 직간접비 상승분을 보수적으로 반영함에 따라 플랜트 원 가율 114%, 토목 원가율 117%로 상승했다. 대우건설은 이에 관해 클레임을 진행하고 있으며 2020년 일부 환입을 기대한다고 밝혔다."라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 "대우건설 4분기 잠정실적은 연결 매출액 2조 3,093억원(+2.2%YoY), 영업이익 448 억원(-52.1%YoY, OPM 1.9%), 당기순이익 217억원(-31.1%YoY)을 기록했다"라고 밝혔다.

한편 "해외 플랜트와 토목에서 손실 반영이 반복되고 있다는 점이 주가에 부담 요인이나 베트 남 사업은 기대 이상 성과를 보여주고 있다. 리츠 AMC 설립을 완료해 향후 점진적으로 투자개발사업 등 다양한 시도를 할 것으로 기대한다."라고 전망했다.


◆ Report statistics

유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다.


오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 6,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 6,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 5,800원을 제시한 바 있다.


[유진투자증권 투자의견 추이]

- 2020.02.03 목표가 6,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.06.03 목표가 6,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2019.05.02 목표가 6,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2019.01.30 목표가 6,000 투자의견 HOLD(하향)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.02.03 목표가 6,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2020.02.03 목표가 6,200 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2020.02.03 목표가 6,500 투자의견 BUY 메리츠종금증권

- 2020.01.31 목표가 6,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

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