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  삼성SDI, "골이 깊으니 산이 …" BUY-삼성증권

삼성증권에서 30일 삼성SDI(006400)에 대해 "골이 깊으니 산이 높겠지"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 340,000원을 내놓았다.

삼성증권 장정훈, 이경록 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

삼성증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "19년 4분기는 ESS 안정성 조치 관련 일회성 비용 반영에 따라 예상치와 편차가 있으나 본업에서는 전자재료의 선전과 소형 전지의 부진, 그리고 자동차 전지의 선전으로 평가"라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "계절성을 제외하고 본다면 1)소형전지의 EV향 출하 시작과 2)테슬라와 아마존으로부터의 상용 전기차 확대에 따른 글로벌 소형전지 공급부족이 주가의 모멘텀 예상"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년1월 310,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 340,000원까지 상향조정되고 있다.


오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 340,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 380,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다.


[삼성증권 투자의견 추이]

- 2020.01.30 목표가 340,000 투자의견 BUY

- 2020.01.02 목표가 310,000 투자의견 BUY

- 2019.10.30 목표가 310,000 투자의견 BUY

- 2019.10.02 목표가 310,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.02.03 목표가 290,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2020.01.30 목표가 340,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.01.31 목표가 380,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.01.31 목표가 330,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

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