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  한라, "자체사업 시작하려…" BUY(유지)-흥국증권

흥국증권에서 10일 한라(014790)에 대해 "자체사업 시작하려는 PER 3 배 기업"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,000원을 내놓았다.

흥국증권 김승준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 75.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

흥국증권에서 한라(014790)에 대해 "한라가 2021년까지 성장할 수 있을 것으로 감안하면, 20년 PER 3.4배는 매우 저렴한 상황이라고 판단된다"라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 "현재 주택사업 현황은 1) 분 양은 잘되는데 2) 대규모 택지 공급은 없고 3) 땅 값은 비싸며 4) 도시정비 수주는 대형사 시장이라는 것이다 이러한 상황에서 한라가 택한 방법은 소 규모 자체사업이다 1 ,000~2,000 억원 규모의 자체사업을 1 년에 2~3 개 진 행하는 것이다 "라고 밝혔다.

한편 "한라의 PER 밸류에이션이 2020년 3배, 2021년 2배로 낮아진다. 그 기반에 실적 정상화가 있다. 2020년 지배주주순이익이 300억원, 2021년 400억원 이상이 기대된다."라고 전망했다.


◆ Report statistics

흥국증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 5,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.


[흥국증권 투자의견 추이]

- 2020.02.10 목표가 5,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.01 목표가 5,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.04.04 목표가 5,000 투자의견 BUY(신규)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.02.10 목표가 5,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권

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