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  CJ대한통운, "높은 매출 성장세에…" BUY(유지)-NH투자증권

NH투자증권에서 11일 CJ대한통운(000120)에 대해 "높은 매출 성장세에 주목"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 190,000원을 내놓았다.

NH투자증권 정연승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

NH투자증권에서 CJ대한통운(000120)에 대해 "높아진 4분기 실적 컨센서스 상회. 2020년 매출액 8% 및 영업이익 18% 성장 전망. 플랫폼 기업과의 협력 가시화, 잉여현금흐름 개선 및 매출 성장세를 감안하면 밸류에이션 확장 가능."라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "4분기 매출액 2조8,257억원(+12.3% y-y), 영업이익 1,013억원(+15.9% y-y, OPM 3.6%)을 기록하면서 영업이익 기준, 당사 추정치 및 컨센서스상회. 지배지분순이익은 351억원(+174.2% y-y)으로 컨센서스 충족."라고 밝혔다.

한편 "2020년에도 택배 단가 인상(+1.5% y-y) 및 물량 증가(+8.3% y-y) 추세가 이어질 전망. 4분기부터 CJ대한통운의 물량 증가율이 택배 시장 성장률을 상회함에 따라 본격적인 점유율 상승도 나타남. 글로벌 사업부도 가시적인 수익성 개선 기대. 단기 밸류에이션에 대한 부담은 여전."라고 전망했다.


◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 190,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 165,000원을 제시한 바 있다.


[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2020.02.11 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.15 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.08 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.29 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.02.11 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2020.02.11 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2020.02.11 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.02.11 목표가 165,000 투자의견 HOLD(유지) KTB투자증권

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