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  NHN, "한방이 필요한 상황…" HOLD(하향)-NH투자증권

NH투자증권에서 11일 NHN(181710)에 대해 "한방이 필요한 상황"라며 투자의견을 'HOLD(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다.

NH투자증권 안재민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(하향)'의견은 NH투자증권에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견인 'BUY(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이다. 반면에 작년 연말의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아졌고 또한 이번 목표가의 하락조정폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 0.3%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

NH투자증권에서 NHN(181710)에 대해 "페이코 성장세 지속 및 웹보드 게임 규제 완화는 긍정적이나, 출시한 모바일 게임의 성과 부진과 기존 게임 노후화에 따른 실적 둔화 불가피."라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "NHN의 4분기 실적은 매출액 4,006억원(+8.8% y-y, +13.9% q-q), 영업이익 177억원(+7.1% y-y, -19.4% q-q), 당기순이익 -300억원(적자전환)을 기록. 영업이익은 당사 기존 추정치 260억원과 컨센서스 254억원을 하회하며 부진. 2020년 게임 사업 매출 3,861억원(-7.4% y-y)으로 하락 불가피. 신규 라인업도 지난해 대비 무게감은 떨어지는 상황."라고 밝혔다.

한편 "rl존의 게임 위주 사업구조에서 간편결제 및 콘텐츠 사업으로의 다각화에 적극적. 투자의견 Hold 및 목표주가 75,000원 제시."라고 전망했다.


◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2019년3월 110,000원까지 높아졌다가 2019년7월 100,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 75,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 NH투자증권에서 발표된 'HOLD(하향)'의견 및 목표주가 75,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다.


[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2020.02.11 목표가 75,000 투자의견 HOLD(하향)

- 2019.07.04 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.03.04 목표가 110,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.02.11 목표가 75,000 투자의견 HOLD(하향) NH투자증권

- 2020.02.11 목표가 110,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.02.11 목표가 88,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2020.02.11 목표가 95,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

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