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리포트 분석내용보기
  CJ대한통운, "영업외(外) 정상화…" BUY(유지)-유진투자증권

유진투자증권에서 11일 CJ대한통운(000120)에 대해 "영업외(外) 정상화도 기대해보자 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다.

유진투자증권 방민진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

유진투자증권에서 CJ대한통운(000120)에 대해 "지난해 단가 인상으로 비용 인상 요 인을 커버했고 곤지암 메가 허브터미널 및 네트워크 운영의 안정화가 이루어진 결과"라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 "CL 부문 매출은 전년동기비 8.7% 증가함. 다만 매출총이익률은 전년동기비 1.5%p 하 락한 10.6%에 그침. 경기 부진 여파가 지속되고 있고 기저가 높았던 효과도 있음"라고 밝혔다.

한편 "비핵심 자산 유동화(지난해 부동산, 선박)를 통한 재무구조 개선 의 지를 보이고 있음에 주목함. 올해도 추가 자산 매각이 예상되어 있는 만큼 영업외 손실 축소를 통한 밸류에이션 합리화 시점을 앞당길 가능성이 있음"라고 전망했다.


◆ Report statistics

유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 210,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 165,000원을 제시한 바 있다.


[유진투자증권 투자의견 추이]

- 2020.02.11 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.08 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.09 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.06.27 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.02.11 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2020.02.10 목표가 210,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2020.02.11 목표가 170,000 투자의견 HOLD 삼성증권

- 2020.02.11 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

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