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리포트 분석내용보기
  위메이드, "시점의 딜레이. 내…" BUY-현대차증권

현대차증권에서 13일 위메이드(112040)에 대해 "시점의 딜레이. 내용은 변함없다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다.

현대차증권 최진성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

현대차증권에서 위메이드(112040)에 대해 "코로나 바이러스로 인해 중국 법원이 임시 휴업에 들어간 후 10일 업무를 재개. 시점의 다소 딜레이가 있을 뿐, 최근 조정 받은 주가는 오히려 기회일 것으로 판단. 또한, 4Q18에 대손충당금으로 설정했던 ‘전기래료’에 대한 로열티 지급청구 싱가폴 중재 소송에 대한 판정문도 곧 수령할 수 있을 것으로 예상. 소송관련 판결 후에 중국 미르 IP 게임 플랫폼 설립을 통한 라이선스 매출 확대, 미르 트릴로지의 출시가 지속적으로 이어질 것. "라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "4분기 연결기준 매출액은 241억원(-25.5% YoY, -16.6% QoQ), 영업손실 27억원(적지 YoY, 적전 QoQ)을 기록하며 컨센서스 하회. "라고 밝혔다.

한편 "최근 주가 조정은 매수 기회인 것으로 판단. 소송 결과와 전기 IP 플랫폼 설립 등 IP 가치 상승에 대한 기대감이 본격적으로 발휘될 시점. 소송에 따른 손해배상액 입금과 플랫폼 런칭 후 실적과 IP 가치 상승이 추가로 이루어진다면 Valuation 추가 상승 여력 존재. 투자의견 BUY 유지하고 목표주 가42,000원유지."라고 전망했다.


◆ Report statistics

목표주가는 2019년5월 56,000원까지 높아졌다가 2019년8월 40,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 42,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 42,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다.


[현대차증권 투자의견 추이]

- 2020.02.13 목표가 42,000 투자의견 BUY

- 2019.12.09 목표가 42,000 투자의견 BUY

- 2019.08.23 목표가 40,000 투자의견 BUY

- 2019.08.08 목표가 40,000 투자의견 BUY

- 2019.05.24 목표가 56,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.02.13 목표가 42,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.01.23 목표가 48,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.01.21 목표가 47,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

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