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  위메이드, "실적보다 중요한 이…" BUY-하나금융투자

하나금융투자에서 13일 위메이드(112040)에 대해 "실적보다 중요한 이슈"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다.

하나금융투자 황승택, 정우상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 82.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하나금융투자에서 위메이드(112040)에 대해 "대했던 킹넷으로부터의 미지급 로열티 강제집행이 지연되고, 신규 라이선스 계약 부재로 라이선스 매출이 예상을 하회했기 때문이다. 미지급 로열티 등 일회성 요인을 제외하고 1분기 이후 위메이드 실적은 점진적으로 개선될 전망이다. 자회사들의 신규게임 출시가 지속되고 있고 4분기 부재했던 신규 라이선스계약도 1분기부터 시작될 것으로 예상되기 때문이다. 저작권 소송 등이 해결된 이후는 하반기는 재계약 등이 이어지며 본격적인 실적개선 국면이 시작될 전망이다."라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "4분기 실적은 예상을 하회했다. 매출은 241억원으로 전분기대비 16.6%, 전년동기대비 25.5% 감소했으며, 영업손실 27억원으로 전분기대비 적자전환했다."라고 밝혔다.

한편 "“미르2” 저작권 관련 주요 분쟁이 해결될 것으로 기대됨에 따라 라이선스 비즈니스의 국면전환과 더불어 투자심리는 개선될 전망이다. 시점과 결과에 대한 불확실성이 상존하나 최근 중국에서의 판결 흐름 등을 감안하면 상반기 내에 긍정적 결과를 확인할 가능성이 높아 보인다. 여기에 미르 트릴로지로 대표되는 신규게임라인업이 국내외에서 출시되고 자회사 펀더멘털개선까지 감안하면 긍정적 관점에서 접근하는 것이 바람직해 보인다."라고 전망했다.


◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년8월 78,000원까지 높아졌다가 2019년11월 60,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 60,000원으로 제시되고 있다.


오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 24% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다.


[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2020.02.13 목표가 60,000 투자의견 BUY

- 2019.11.07 목표가 60,000 투자의견 BUY

- 2019.08.08 목표가 78,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.02.13 목표가 60,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.02.13 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.02.13 목표가 42,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.01.23 목표가 48,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

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