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리포트 분석내용보기
  CJ제일제당, "외형성장과 재무개선…" BUY(유지)-이베스트투자증권

이베스트투자증권에서 13일 CJ제일제당(097950)에 대해 "외형성장과 재무개선"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 340,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 심지현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 CJ제일제당(097950)에 대해 "동사는 2019년 총 1,002개의 저수익 라인을 정리했으며 이로 인해 2020년에 약 80억원의 이익 반영이 기대된다. 또한 2020년에 약 300개 내외 SKU 디마케팅을 추가적으로예상한다. 2020년 진천BC 가동률이 80%를 상회할 것으로 예상되는 점 역시 식품부문 수익성 개선을 뒷받침할 것이다. "라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "CJ제일제당은 전사 매출 증대로 인해 4Q19 대한통운 제외 매출액 3조 3,236억원(YoY +25.4%), 영업이익 1,721억원(YoY +65.2%)을 기록해 기존 추정치 대비 매출 소폭 하 회, 영업이익 소폭 상회했다."라고 밝혔다.

한편 "순차입금은 4Q19 말 4.8조원으로 2조원 이상 감소했으며, 1)가양동 매각 관련 차액 정산액 약 2,000억원 추가 현금 유입 예정, 2)2020년 CAPEX 규모 타겟이 7~8천억원으로 잡힘에 따라 중장기적으로 동사 목표치인 4.8조원 이하에서 하향안정 될 것으로 판단한다. "라고 전망했다.


◆ Report statistics


오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 340,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 380,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 320,000원을 제시한 바 있다.


[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2020.02.13 목표가 340,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.02.13 목표가 340,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2020.02.13 목표가 350,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2020.02.13 목표가 350,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2020.02.13 목표가 380,000 투자의견 BUY 메리츠종금증권

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